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Ménendar, le jeune roi de la Forêt Enchantée, est furieux : une partie de son domaine a brûlé, et il trouve sur les lieux des écailles de dragon. En quête d'une explication, il se rend à la caverne de Kazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine. La princesse est très inquiète : Kazul a disparu. C'est sûrement un coup des sorciers ! Les jeunes gens décident de partir à sa recherche sur un vieux tapis volant...

Vive et rebelle, Cendorine n'est pas une princesse comme les autres. L'escrime et la magie l'attirent plus que la danse et la broderie ! Pour échapper à un mariage arrangé, elle s'enfuit du royaume de Landor et devient princesse captive volontaire chez les dragons. Mais la vie n'est pas si tranquille dans la cité souterraine de ces monstres ! Et Cendorine se retrouve au cœur d'un complot mené par de dangereux sorciers...