C'est une histoire noire, celle du cavalier bleu, que l'on ne voit jamais, mais qu'on entend passer. Le roi son père voulut qu'il soit un homme accompli: c'est auprès des animaux de la forêt que le jeune homme apprend la ruse, l'obstination, l'agilité, la force. Sur son lit de mort, le roi lui recommande de trouver une femme digne de lui...