Jacob est un ado de 16 ans, plutôt bien dans sa peau mais qui souffre d'un léger manque de confiance en lui. Lors d'un échange linguistique dans son lycée, il fait la connaissance d'annabelle. Cette jeune beauté américaine et mystérieuse semble capable d'apaiser ses peurs et ses colères et surtout de développer certaines capacités. Elle lui propose un marché : s'il le souhaite, elle peut l'aider à transformer son apparence. Mais rapidement, Jacob s'aperçoit que tout a un prix.
